Descrizione dell'evento
Fiduciaria è il primo evento in Svizzera interamente dedicato all'applicazione dell'IA nel settore fiduciario.
Un'occasione unica per scoprire strumenti innovativi, casi pratici e opportunità concrete per il futuro della tua professione.
Un evento esclusivo per chi vuole anticipare il futuro
L'Intelligenza Artificiale non è più il futuro: è il presente. Fiduciaria ti offre la possibilità di comprendere come applicare concretamente l’IA alla gestione dei dati, ai processi organizzativi, alla compliance normativa e alla comunicazione fiduciaria.
Un appuntamento esclusivo, pensato per chi lavora nel segretariato e desidera acquisire competenze operative subito spendibili.
Cosa ti porterai a casa:
- Competenze pratiche su strumenti di IA generativa
- Idee per ottimizzare i processi e migliorare l'efficienza
- Best practice specifiche per il settore fiduciario svizzero
- Contatti con professionisti e innovatori del settore
Gli Interventi dei relatori
Gaetano Biondo
8.50 - 12.30Obiettivo: Fornire ai partecipanti competenze pratiche per utilizzare strumenti di IA generativa nell'analisi di dati contabili, finanziari e operativi.
Contenuti:
- Introduzione di base alle tecnologie di AI per l'analisi dei dati: comprensione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e loro applicabilità ai settori di riferimento
- Preparazione e strutturazione dei dati per l'elaborazione con AI: alcune tecniche di data cleaning e formatting
- Tecniche di prompt engineering per ottenere analisi dati efficaci
- Spunti sull'implementazione di strumenti AI per:
- Identificazione di anomalie e pattern nei dati
- Analisi dei rischi attraverso modelli predittivi di base
- Automazione della revisione documentale
- Spunti sull'utilizzo di AI per il controllo della compliance normativa
- Casi d'uso specifici per il contesto svizzero e ticinese
Obiettivo: Insegnare come utilizzare l'IA generativa per visualizzare processi, creare workflow e organizzare informazioni in mappe concettuali.
Contenuti:
- Introduzione base su strumenti e tecniche di prompt design per la generazione di diagrammi e mappe
- Spunti per l'utilizzo di strumenti IA per:
- Creazione di mappe mentali per la pianificazione del lavoro
- Visualizzazione di processi aziendali e flussi operativi
- Progettazione di workflow di controllo interno
- Eventuale integrazione di sistemi AI nella documentazione dei processi
- Ottimizzazione iterativa dei diagrammi attraverso feedback all'IA
- Standardizzazione e riutilizzo di template per processi ricorrenti
- Casi d'uso specifici per il contesto svizzero e ticinese
Obiettivo: Sviluppare competenze nella creazione di materiali di comunicazione efficaci utilizzando strumenti di IA generativa.
Contenuti:
- Principi di design della comunicazione applicati all'IA
- Utilizzo di strumenti IA per:
- Generazione di presentazioni professionali per stakeholder interni ed esterni
- Creazione di infografiche per la visualizzazione di risultati
- Sviluppo di dashboard per il monitoraggio dei dati
- Tecniche di base per tradurre dati complessi in visualizzazioni intuitive
- Personalizzazione dell'output AI secondo le linee guida di brand e comunicazione aziendale
- Strategie per migliorare l'impatto comunicativo dei report di audit
- Casi d'uso specifici per il contesto svizzero e ticinese
Obiettivo: Fornire strumenti basati sull'AI per ottimizzare la pianificazione fiscale e garantire la conformità alle normative svizzere e internazionali.
Contenuti:
- Implementazione di chatbot interni e agenti per rispondere a domande frequenti del personale e dei clienti
- Tecniche di prompt per la traduzione e localizzazione della comunicazione (italiano, tedesco, francese, inglese)
- Gestione delle aspettative del cliente attraverso comunicazioni proattive basate su IA
- Caso pratico: Implementazione di sistemi IA per:
- Analisi preventiva del rischio fiscale
- Ottimizzazione della pianificazione fiscale per clienti privati e aziendali
- Ricerca e monitoraggio automatico dei cambiamenti normativi fiscali e degli aggiornamenti di portafoglio
- Compliance KYC/AML per clienti
- Screening di transazioni sospette (AML/CTF)
- Individuazione di sinergie e opportunità in operazioni M&A
Obiettivo: Sensibilizzare i partecipanti sulle implicazioni etiche, legali e di privacy nell'utilizzo dell'AI in contesti fiduciari.
Contenuti:
- Quadro normativo svizzero ed europeo sull'uso dell'IA in ambito fiscale, legale, finanziario e di controllo
- Considerazioni etiche specifiche per l'auditing: imparzialità, trasparenza e responsabilità
- Gestione della privacy e protezione dei dati sensibili nell'utilizzo di IA
- Rischi di bias algoritmici e strategie per mitigarli
- Limiti dell'AI generativa e necessità di supervisione umana
- Sviluppo di politiche interne per l'uso responsabile dell'IA
- Best practices per garantire la conformità normativa nell'implementazione di soluzioni IA
Fabio Angotti
14.00 - 17.30Contenuti:
In un mercato in rapida trasformazione, dove l’innovazione tecnologica sta ridisegnando i meccanismi di relazione tra imprese e clienti, è necessario ripensare radicalmente il concetto di crescita.
Che si parli di PMI o di grandi industrie, l’intero paradigma commerciale sta cambiando: le regole che funzionavano fino a ieri non bastano più.
L’acquisizione clienti, un tempo basata su reti relazionali, reputazione e passaparola, oggi viene potenziata — e in certi casi rivoluzionata — da strumenti di Intelligenza Artificiale in grado di:
- Automatizzare l’identificazione dei prospect più interessanti
- Predire la probabilità di conversione
- Personalizzare contenuti e percorsi di contatto
A questa trasformazione si affianca una riflessione più ampia, che riguarda quattro indicatori fondamentali per leggere il business in modo moderno, al di là del semplice fatturato:
- Capacità di attrarre nuova clientela
- Tasso di crescita del portafoglio clienti attivo
- Livello di stabilità (o erosione) del portafoglio esistente
- Impatto dei clienti improduttivi o problematici sull’efficienza generale
Questi KPI, oggi più che mai, devono essere letti e gestiti con un approccio strategico, sia all’interno delle aziende clienti delle fiduciarie, sia nelle fiduciarie stesse.
Comprenderli, monitorarli e intervenire in modo mirato può fare la differenza tra chi scala e chi regredisce.
Vedremo come l’IA può aumentare la precisione delle analisi, automatizzare i segnali di allerta, e soprattutto suggerire azioni concrete per:
- Migliorare la qualità dell’acquisizione
- Rinnovare il valore del portafoglio esistente
- Ridurre le perdite nascoste
- Rafforzare la fidelizzazione
Contenuti:
- L’effetto dell’IA sull’economia globale e locale
- Cambiamenti nei settori strategici (finance, commercio, industria)
- Impatti sui modelli organizzativi e fiscali
- Rischi e opportunità per le fiduciarie:
- Automazione delle procedure di compliance
- Digitalizzazione dei patrimoni e asset tokenizzati
- Maggiore richiesta di consulenza personalizzata
Contenuti:
L’adozione dell’IA porta con sé un cambiamento profondo nel modo in cui le fiduciarie operano, spingendole a rivedere il loro ruolo: non “solo" gestori tecnici, ma veri advisor potenziati.
Questo modulo esplora come si evolve il modello di fiduciaria attraverso:
- La trasformazione dei servizi tradizionali (patrimoni, fiscalità, governance)
- L’introduzione dell’IA come supporto alle decisioni e all’efficienza operativa
- L’integrazione di servizi strategici basati sui dati
- L’approccio “human + tech” come nuova modalità di consulenza
Obiettivo: Fornire ai fiduciari un quadro chiaro su come potenziare il proprio ruolo professionale grazie alle tecnologie intelligenti, senza perdere l’identità consulenziale.
Contenuti:
In un contesto dove innovare è diventato un requisito di credibilità, posizionare la propria fiduciaria in modo distintivo è essenziale.
I punti affrontati includono:
- Come comunicare in modo coerente l’adozione dell’IA
- Differenziazione strategica e specializzazione di mercato
- Rinnovamento dell’immagine professionale: tecnologia e affidabilità
- Nuovi approcci di comunicazione e presenza digitale
Obiettivo: Aiutare i fiduciari a ripensare la propria identità di mercato e a valorizzare il cambiamento come leva competitiva.
